艾默生將持有新艾斯本技術(shù)公司55%的股權(quán)。

艾斯本技術(shù)的股東將獲得每股約87美元現(xiàn)金和0.42股新艾斯本技術(shù)股份，并通過45%的股權(quán)獲得上行空間。

新艾斯本技術(shù)公司預(yù)計將推動兩位數(shù)的用戶年度支出增長，獲得一流的盈利能力以及強勁的自由現(xiàn)金流，并為追求和完成戰(zhàn)略交易做好準備。

艾默生重申其2021財年基本銷售預(yù)期為5%-6%，調(diào)整后每股收益預(yù)期為4.06-4.08美元。

美國密蘇里州圣路易斯市及馬薩諸塞州貝德福德市（2021年10月11日）——艾默生（紐約證券交易所股票代碼：EMR）和艾斯本技術(shù)公司（納斯達克股票代碼：AZPN）宣布，兩家公司已經(jīng)達成最終協(xié)議，將艾默生工業(yè)軟件業(yè)務(wù)下的OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)與艾斯本技術(shù)公司合并，創(chuàng)建一個規(guī)模更大、服務(wù)能力更強以及技術(shù)更先進的多元化、高性能工業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)——新艾斯本技術(shù)公司。艾默生還將向新艾斯本技術(shù)公司股東提供60億美元現(xiàn)金，以持有新艾斯本技術(shù)公司 55%的股份。新艾斯本技術(shù)公司將向市場提供一套高度差異化的工業(yè)軟件組合，該組合能夠在廣泛的行業(yè)垂直領(lǐng)域中支持整個資產(chǎn)生命周期的綜合運營，包括設(shè)計和工程、運營、維護及資產(chǎn)優(yōu)化。

加速艾默生工業(yè)軟件戰(zhàn)略

該交易通過創(chuàng)建一家在快節(jié)奏和不斷發(fā)展的市場中具有即時規(guī)模和相關(guān)性的工業(yè)軟件公司，幫助艾默生繼續(xù)建立一個更高增長、更多元化和可持續(xù)的投資組合，來加速艾默生的軟件投資戰(zhàn)略。新公司將保留艾斯本技術(shù)（Aspen Tech）的名稱，使艾默生實現(xiàn)顯著的協(xié)同效應(yīng)，并加速其軟件戰(zhàn)略，以推動有意義的價值創(chuàng)造。在一個高價值、純粹的工業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)中擁有多數(shù)股權(quán)，將為艾默生提供平臺和靈活性，使其可以通過持續(xù)投資和并購來戰(zhàn)略性地部署資本，實現(xiàn)增長。此次交易延續(xù)了艾默生為股東創(chuàng)造價值的悠久歷史。新艾斯本技術(shù)公司的財務(wù)表現(xiàn)將完全并入艾默生的財報，預(yù)計第一年后將增加調(diào)整后的每股收益。

管理層觀點

艾默生總裁兼首席執(zhí)行官孔思來（Lal Karsanbhai）表示：“我們從該交易中看到了一個頗具吸引力的機會，不僅可以加快推動我們的軟件投資戰(zhàn)略，還可以利用快速發(fā)展的工業(yè)軟件環(huán)境，推進艾默生的高價值投資組合之旅。我們的客戶越來越多地尋求合作伙伴，推動運營設(shè)施的工作流程自動化并優(yōu)化運營，從而實現(xiàn)更強勁的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。新艾斯本技術(shù)公司將成為我們收購和有機增長的引擎。”

“合作的宣布標志著我們進入了一個振奮人心的新時代。此次交易提升了公司的行業(yè)地位，使我們能夠成為一家領(lǐng)先、高度多元化的工業(yè)軟件領(lǐng)軍企業(yè)，有望實現(xiàn)顯著增長，收獲強勁的財務(wù)表現(xiàn)，并推動未來的軟件收購。與此同時，交易也為艾斯本技術(shù)公司的股東提供了即時現(xiàn)金價值。”即將領(lǐng)導(dǎo)新艾斯本技術(shù)公司的現(xiàn)艾斯本技術(shù)公司總裁兼首席執(zhí)行官Antonio Pietri表示，“新艾斯本技術(shù)公司將受益于一個更大、更多樣化的市場。我們將依托全面的軟件組合、擴大的全球銷售渠道，以及艾默生更加強大的資產(chǎn)負債表來服務(wù)市場。此外，這筆交易也提升了我們支持客戶實現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展目標的能力。”

艾默生攜手艾斯本技術(shù)公司打造規(guī)模化和科技化的高性能軟件領(lǐng)導(dǎo)者

交易完成后，新艾斯本技術(shù)公司將在全球范圍內(nèi)擁有強大的市場服務(wù)能力和3700多名員工。按預(yù)估情況，新艾斯本技術(shù)公司在22財年的年收入為11億美元，調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約為4.9億美元，并在2026年實現(xiàn)兩位數(shù)的用戶年度支出增長。新艾斯本技術(shù)公司將擁有一個高增長、可預(yù)測的商業(yè)模式，86%的預(yù)估收入來自軟件，14%的收入來自服務(wù)。

新艾斯本技術(shù)公司將對炙手可熱的軟件人才極具吸引力，并為他們提供在技術(shù)驅(qū)動的文化中進行創(chuàng)新的職業(yè)機會